Playtika宣布发行价区间 发行前企业价值约120亿美元

标签:宣布,发行,区间,企业,价值,美元  2021/1/8 9:06:44  预览

  全球休闲社交游戏巨头、巨人网络(行情002558,诊股)(002558.SZ)间接持股的Playtika宣布发行价区间为22-24美元,融资规模约17.58亿-19.18亿美元。按照发行区间上限24美元计算,加上公司账上长期有息负债22亿美元,本次公司发行前企业价值约为120亿美元,招股正式开始,挂牌在即。

  2021年1月7日,Playtika正式向美国证监会(SEC)递交红鲱鱼招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码PLTK,承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。

  Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的营业模式,收购游戏资产进行改造,通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习,输出对游戏的邃密运营改造方案,实现游戏大幅增加。招股书表现,其于2019年1月收购Solitaire Grand Harvest和2018年11月收购的June‘s Journey在收购后的季度收入分别增加了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收购后的季度收入增加4.1倍,平均季度DPU(日付费用户)增加了3倍。

  招股书表现,Playtika的业务收入从2017年的11.51亿美元增加到2019年的18.88亿美元,复合增加率为28.07%,经调整的EBITDA利润为从2017年3.74亿美元增加到2019年的6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增加28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元武汉做网站,同比增加41.18%,经调整的EBITDA利润率更高达37%。

  作为一家具有鲜明以色列高科技特色的公司,Playtika近年来持续布局人工智能营业,通过收购人工智能公司DS and DE Lab,设立全新人工智能部门,Playtika聚拢了浩繁以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果广告策划公司,正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。

  2020年7月2日,巨人网络发布通知布告,公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,重庆赐比持有Alpha 42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。